CA Immo begibt Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro

Die börsennotierte CA Immobilien Anlagen AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe betrage 2,75 Prozent, die Stückelung 1.000 Euro, teilte die CA Immo heute mit.

Die Anleihe könne während der Zeichnungsfrist von 12. Februar bis 16. Februar - vorbehaltlich des vorzeitigen Zeichnungsschlusses - von Privatanlegern in Österreich, Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden.

„Baa2“-Rating von Moody’s

Ein Antrag auf Zulassung der Anleihe zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie der Börse Luxemburg sei gestellt worden. Von der internationalen Ratingagentur Moody’s werde die Anleihe mit einem Investmentgrade-Rating von „Baa2“ und einem stabilen Ausblick bewertet.

Den Emissionserlös will die CA Immo für mögliche Akquisitionen, die Optimierung bestehender Finanzierungen und sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Joint-Lead-Manager der Transaktion sind die Raiffeisen Bank International und die UniCredit Bank Austria.